มีเรื่องราวมากมาย-แม้แต่แค่บอกกับแอนิเมชั่น-เกี่ยวกับความรักที่นอกเหนือไปจากสายวัฒนธรรมลักษณะที่ปรากฏแม้กระทั่งความรักระหว่างมนุษย์กับนางเงือกโดยเฉพาะ ในขณะที่ภาพยนตร์เรื่องนี้มาถึงสถานที่ตั้งของ Chao มีงานมากมายที่จะแยกตัวออกจากภาพยนตร์เรื่องอื่น ๆ เหล่านี้ ผู้กำกับ Yasuhiro Aoki สร้างนิสัยแปลก ๆ ที่จำเป็นเกือบทั้งหมดผ่านอารมณ์ขันที่โง่เขลาแม้ในขณะที่เรื่องราวที่อยู่ติดกับนางเงือกตัวน้อยยังคงมีอยู่ อุโมงค์ของน้ำพุ่งทะยานผ่านอากาศเช่นทางหลวงพลเมืองของเมืองมีรูปร่างและขนาดที่หลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อและจำนวนตัวแปรหนวดและครีบ มันเริ่มต้นจากมุมมองของนักข่าวจูเนียร์สายสำหรับการสัมภาษณ์ในขณะที่เขาใช้หนึ่งในทางหลวงเหล่านี้ การเดินทางที่เครียดอย่างหนึ่งในภายหลังเขาเริ่มพูดคุยกับสเตฟานผู้ซึ่งเล่าเรื่องราวของเขา-เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ซึ่งเป็นสหราชอาณาจักรและผู้คนในหมู่คนท่ามกลางความตึงเครียดทางสังคมและการเมือง เธอมาถึงชีวิตของเขาโดยบังเอิญ (หรือพรอวิเดนซ์?) ช่วยเขาจากภัยพิบัติที่ท่าเรือในเมือง Chao เสนอการแต่งงานอย่างรวดเร็วและสเตฟานตกลงอย่างไม่แน่นอนที่จะนัดพบเธอและดู มันถูกสร้างขึ้นบนฐานรากที่สั่นคลอน-สเตฟานเคยเป็นวิศวกรที่พัฒนา’Airjet’ทางเลือกสำหรับใบพัดใบมีดซึ่งเขาหวังว่าจะปกป้อง Merpeople และผู้อยู่อาศัยในทะเลอื่น ๆ ความคิดนี้ถูกยิงเพราะขาดความสามารถในการทำกำไร แต่การเชื่อมต่อในครอบครัวของ Chao หมายความว่าเจ้านายของเขาจะพิจารณาอีกครั้ง