Terdapat banyak cerita-bahkan hanya diberitahu dengan animasi-tentang cinta yang melampaui garis kebudayaan, penampilan, bahkan cinta antara manusia dan duyung. Ketika filem itu menetap di premisnya, Chao mempunyai banyak kerja untuk menetapkan dirinya selain dari filem-filem lain ini. Pengarah Yasuhiro Aoki membina idiosyncrasi yang diperlukan hampir seluruhnya melalui rasa humor yang bodoh, walaupun cerita-cerita duyung-duyung kecil yang berterusan. Terowong air melonjak melalui udara seperti lebuh raya, warganegara bandar datang dalam pelbagai bentuk dan saiz yang sangat luas, dan bilangan tentakel dan sirip yang berubah-ubah. Ia bermula dari perspektif seorang wartawan junior, lewat untuk temu bual kerana dia mengambil salah satu lebuh raya ini. Satu perjalanan yang tertekan kemudian, dia mula bercakap dengan Stephan, yang menceritakan kisahnya-tentang percintaan yang menyatukan manusia dan merogol di tengah-tengah ketegangan sosio-politik. Dia tiba dalam hidupnya secara tidak sengaja (atau Providence?), Menyelamatkannya dari bencana di sebuah dok di bandar. Chao dengan cepat mencadangkan perkahwinan, dan Stephan tentunya bersetuju untuk membuatnya dan melihatnya. Ia dibina di atas asas-asas yang goyah-Stephan pernah menjadi seorang jurutera yang membangunkan’Airjet,’alternatif kepada kipas pisau yang dia harapkan akan melindungi orang-orang merpeople dan penghuni laut yang lain. Idea ini ditembak jatuh kerana kekurangan keuntungan, tetapi sambungan keluarga Chao bermakna bosnya akan menimbang semula. Menjadi ikan bersaiz manusia, penampilan yang nampaknya bersyaratnya muncul di darat, dan tidak sepenuhnya selesa di sana (penampilannya berubah menjadi bentuk langsing dan manusia ketika sama ada di bawah air atau dirasakan di rumah). Jenaka di sekitar bentuk Chao Changing merasa sedikit terkoyak dari komedi studio bawah-of-the-barel sejak beberapa dekad yang lalu, seperti yang dilakukan oleh beberapa gags kecil di dalam filem.
Syukurlah, ini cukup sedikit dan jauh di antara; Chao sangat manis dan kadang-kadang mengejutkan, terutamanya apabila ia memberikan persediaan yang sangat panjang untuk jenaka untuk dibayar kemudian. Sepanjang filem itu, hubungan itu mendorong sedikit lagi sebagai simbol keamanan bagi beberapa dan keuntungan bagi orang lain. Ia tidak betul-betul pecah tanah, tetapi ia cukup menyenangkan. Walaupun cerita Chao sudah biasa, ia sangat disokong oleh visualnya. Itu bukan hanya dari segi ia menjadi palet cantik untuk dilihat, tetapi juga menonjolkan jenaka. Lelucon terbaik filem ini sering menjadi bodoh dan imajinatif masih melukis, watak latar belakang bodoh atau sekeping reka bentuk dunia yang bersampingan. Apa yang lebih luar biasa ialah Arah Art, ihsan Hiroshi Takiguchi. Terdapat ketumpatan visual yang sangat besar dalam reka bentuk dunia, yang penuh dengan kehidupan dengan cara terumbu karang, diberikan dengan linework yang menarik. Dan di tengah-tengah kekacauan kartun di bandar, reka bentuk visual Chao juga padat dengan lelucon, dibungkus ke dalam imej yang cantik dan unik yang sama. Ia sentiasa baik untuk ketawa, sama ada dalam ekspresi outsized seperti mata dan mulut Stephan melewati mukanya dalam sekejap kejutan, atau sentuhan yang lebih kecil seperti bagaimana Chao berjalan di sirip ekornya di kasut besar. Perkara-perkara kecil ini yang menambah Chao menjadi masa yang baik-walaupun beberapa jenaka visual yang merasa seperti mereka sepatutnya ditinggalkan pada masa lalu, mereka tidak cukup untuk menenggelamkan ciri sepenuhnya, terutamanya apabila banyak lagi gags lain membayar dengan cara yang tidak dijangka dan menyenangkan.