Blackstone Inc., il più grande gestore patrimoniale alternativo al mondo, è pronta ad acquisire Infocom, la più grande piattaforma di e-manga del Giappone, in un accordo del valore di 1,7 miliardi di dollari.
Si tratta della più grande transazione di private equity di Blackstone in Giappone fino ad oggi.
Blackstone acquisterà una partecipazione di maggioranza in Infocom da Teijin e lancerà un’offerta pubblica per le restanti azioni a ¥ 6.060 ciascuna. L’accordo valuta il capitale di Infocom a circa 275 miliardi di yen (1,7 miliardi di dollari).
L’accordo darà a Blackstone l’accesso al fiorente mercato giapponese dei manga digitali, stimato in un valore di 3 miliardi di dollari.
La principale fonte di entrate di Infocom è Mecha Comic, un popolare sito web e un’app che offre manga serializzati pagando una piccola tariffa per capitolo.
La piattaforma Mecha Comic è una delle principali destinazioni per i manga digitali in Giappone e vanta una vasta libreria di titoli rivolti principalmente a lettrici tra i 30 ei 40 anni. Contiene sia titoli popolari che originali. Tuttavia, è il loro manga romantico ad aver raccolto molta attenzione.
Secondo Bloomberg, la mossa di Blackstone è un investimento accorto, che riconosce il potenziale non sfruttato dell'”impero del soft power”giapponese.
Hanno evidenziato la crescente influenza globale dei manga e degli anime giapponesi e suggeriscono che Blackstone è all’avanguardia nel capitalizzare questo fenomeno culturale.
Blackstone prevede di espandere i contenuti originali di Infocom, concentrandosi sui generi popolari tra i suoi lettori prevalentemente femminili, un gruppo demografico con un reddito disponibile in crescita.
Atsuhiko Sakamoto, responsabile del private equity di Blackstone in Giappone, vede il potenziale nello sviluppo di animazioni e prodotti basati su titoli popolari.
Ha notato che, sebbene Infocom abbia una piccola attività in lingua inglese in In Nord America, Blackstone darebbe priorità alla creazione di contenuti originali in Giappone prima di espandersi all’estero.
“Più contenuti originali abbiamo, più possiamo monetizzare quella proprietà intellettuale nel tempo”, ha affermato Sakamoto in un’intervista.”Possiamo creare animazioni o merchandising attorno a questo, che sarà una potenziale opportunità a medio termine.”
Al momento, i contenuti originali generano circa il 10% delle entrate della piattaforma.
L’acquisizione avviene nel contesto di un aumento dell’interesse globale per i contenuti giapponesi, con le piattaforme di streaming in lizza per i diritti su storie manga popolari per adattamenti live-action o animati.
Inoltre, le vendite di manga digitali in Giappone sono cresciute. Inoltre, raggiungendo circa 483 miliardi di yen (3,1 miliardi di dollari) nel 2023, quasi raddoppiando rispetto al 2019, mentre le vendite di manga cartacei sono diminuite.
Sony Music Entertainment era precedentemente segnalata per competere con Blackstone e KKR & Co. per acquisire Infocom. Secondo quanto riferito, il processo di offerta ha coinvolto più round.
Le azioni di Infocom hanno chiuso a 6.030 ¥ alla borsa di Tokyo, essendo più che raddoppiate dall’inizio di marzo quando sono emerse le notizie sulla potenziale vendita.
Blackstone prevede una piano quinquennale per Infocom, culminato in un’offerta pubblica. Tuttavia, Sakamoto ha riconosciuto la possibilità che altre società siano interessate ad acquisire l’azienda grazie al suo ampio portafoglio di contenuti.
“Se costruiamo un buon business di contenuti, penso che sarà molto interessante per molti persone”, ha detto.
Fonte: Japan Times
